Пока порт Туркменбаши проигрывает казахстанскому Актау. И дело вовсе не в инфраструктуре. Грузоотправители не готовы менять понятную, выстроенную систему на более технологичную, но непрозрачную альтернативу. В интервью LogiStan глава департамента проектного консалтинга и управления данными CMWP Uzbekistan Алексей Летуновский объясняет, почему конкуренция на Каспии сегодня — это борьба не за бетон и краны, а за данные, расписание и доверие клиентов.
— Какой порт на Каспии лучше — Туркменбаши или Актау?
— У этих портов разные сильные стороны, и для грузоотправителя они решают разные задачи.
Порт Туркменбаши располагает более современной инфраструктурой. В 2018 году турецкая компания GAP İnşaat завершила масштабную реконструкцию гавани (стоимость EPC-контракта составила $1,5 млрд. — прим. LogiStan).
Комплекс занимает около 1,2 млн квадратных метров и включает:
- паромный, грузовой и пассажирский терминалы;
- склады и мультимодальные площадки.
Проектная мощность порта кратно превышает его фактическую загрузку, поэтому дефицита пропускной способности там нет.
Порт Актау сильнее в части системы, выстроенной вокруг гавани. Он интегрирован в сеть «Казахстанских железных дорог», работает в связке с портом Курык и опирается на государственную программу развития морской инфраструктуры (программа рассчитана на 2024–2028 годы и предполагает увеличение пропускной способности портов примерно на 50% — до 30 млн тонн в год к 2028 году, — прим. LogiStan).
Кроме того, за Актау стоит понятный входящий поток с китайской границы через МГСП «Достык – Алашанькоу» и «Алтынколь – Хоргос». Гавань заметно опережает туркменский порт по объёмам на каспийском плече.
Мы видим это следующим образом: у Туркменбаши более современная инфраструктура, у Актау выше предсказуемость всей цепочки. Грузоотправитель выбирает не порт, а маршрут целиком, и решение принимается в пользу той цепочки, где меньше неизвестных.
— Разве отсутствие публичной информации по порту Туркменбаши не мешает привлекать перевозчиков?
— Оператор не публикует операционную статистику и данные по свободным площадям, однако подобная ситуация для Каспия не редкость. Взять, например, расписание. Его публикация не гарантирует, что судно реально пойдёт по расписанию и что на него можно заранее забронировать место.
Это, безусловно, остаётся слабым местом и распространяется на направление «Баку – Актау».
На развитие самого порта закрытость данных влияет опосредованно. Мощности уже построены, а грузы идут. Закрытость данных скорее является препятствием для эффективности работы клиента.
Когда грузоотправитель считает маршрут, он закладывает резерв на неопределённость, которую не может проверить: маршрут через порт Туркменбаши проигрывает по расчётному сроку, даже если физически он быстрее.
С инвестиционными решениями ситуация аналогичная: без данных по загрузке сложнее обосновывать проект складского комплекса рядом с портом.
При этом движение в сторону прозрачности есть. Туркменистан переводит таможенные процедуры на систему ASYCUDA, работает с TIR-EPD и вместе с Азербайджаном тестирует электронный транзит eTIR. Это те инструменты, которые делают маршрут понятным для внешнего участника.
Материал по теме: Туркменистан и Казахстан запустили электронный обмен данными для ускорения перевозок
— Вы упоминали, что вне порта складских площадей почти нет. В таком случае, какие объекты нужно построить и в каком объёме?
— По нашим данным, основная часть складов транспортной логистики Туркменистана сосредоточена именно в районе порта Туркменбаши — это порядка 190 тысяч квадратных метров.
Однако рядом с гаванью рыночное предложение практически отсутствует. Речь идёт о качественных объектах, которые сторонняя компания может взять в аренду. Складов высокого качества в стране, за исключением порта, мы не фиксируем.
Отметим, что потребности грузоотправителей не сводятся к одному формату. Нужны площади:
- под быструю перевалку и судовое расписание;
- под ответственное хранение и консолидацию партий;
- температурные мощности;
- открытые площадки.
По объёму корректнее говорить о порядке величины, а не о точной цифре. На сегодняшний день теоретическая потребность измеряется десятками тысяч квадратных метров качественных складских площадей. При выходе на прогнозные объёмы перевалки показатель вырастет в несколько раз. Конкретное значение существенно зависит от товарной структуры потока. Однако при отсутствии надёжных источников данных по загрузке точные прогнозы давать сложно.
— Сможет ли Туркменбаши стать полноценной альтернативой Актау?
— Это зависит от того, что считать альтернативой. Полное замещение в горизонте ближайших 15 лет мы считаем маловероятным, и причина не в самом порте. За Актау стоит железнодорожная сеть Казахстана и входящий поток с китайской границы, который продолжает расти. По нашим прогнозам, разрыв в объёмах сохранится и к 2040 году.
При этом есть ниши, где Туркменбаши выступает не альтернативой, а самостоятельным маршрутом:
- резервная мощность в периоды очередей в казахстанских портах;
- паромные / Ro-Ro грузы;
- афганское направление, которое изначально проектировалось с перевалкой через Туркменбаши (в ноябре 2017 года Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия и Турция подписали соглашение о создании «Лазуритового коридора». В декабре 2018 года по маршруту запустили тестовый поезд. Однако проект не заработал на полную мощность и столкнулся с серьёзными трудностями по ряду геополитических и инфраструктурных причин, среди которых закрытый статус Туркменистана, — прим. LogiStan).
Оговорюсь, что в отношении афганского направления мы пока видим скорее заявленный потенциал, чем сложившийся поток.
Для более быстрого роста доли необходимы три условия:
- предсказуемое расписание с возможностью бронирования;
- рыночное складское предложение рядом с портом;
- открытые данные по загрузке.
Мы рассматриваем порт Туркменбаши не как замену Актау, а как второй рабочий вход на Каспий. Ценность Среднего коридора в том и состоит, чтобы таких входов было несколько.
Автор: Арина Якунина
Читайте также:
Грузооборот порта Туркменбаши вырос на 15,2% за год
ЕБРР и Инвестфонд ЕС планируют выделить $52,8 млн на модернизацию порта Актау
